東北の金融機関 様

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human-icon東北の金融機関 様

業種 金融業
導入製品 人事システム+人材育成サブシステム

金融商品取引業務の資格管理(証券外務員、生命保険募集人、損害保険募集人)のシステム化を検討されていました。

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効果

証券外務員や生命保険募集人、損害保険募集人の情報を人事システムと連動させることで所属ごとの資格保持者、資格期限管理(有効期限管理)が容易になりました。

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お客様の声

証券や生損保の販売の強化は、銀行の収益を増加する施策のひとつです。これらの商品を取り扱うには、販売資格が必要で、無資格販売には厳しいペナルティが課せられます。近年は法改正により資格取得後も研修の受講や更新試験の受験が必須となりました。このため資格管理業務に多くの時間を要することとなり負担となっていました。他行の知人からFellowship人事の資格管理と人材育成管理のシステムを知り導入を決めました。従来はExcelでの管理だったため、異動や入退社の都度情報の修正が必要でしたが、システム入替後は人事情報と連動するため修正作業は格段に減りました。さらにWebを利用して資格保有状況一覧表を店舗宛にお知らせすることも可能となりました。これからも安心の業務運営が実現できそうです。