渉外担当（店内、訪問先にて）
- 案件、スケジュールの管理
- お客様情報の照会
- CIF情報
- 世帯軒先情報
- 事業先情報、企業情報
- 交渉実績、交渉履歴の登録
役席、本部職員
- 渉外担当者の活動をリアルタイムで確認
- 渉外案件に対するコメント機能
- リアルタイムでの目標実績確認（リスト、グラフ）
- 各種データダウンロード（Excel、CSV）
案件管理機能
- 営業店ごとに「案件」を管理します。
- 案件区分、交渉商品区分、交渉段階区分、見込度合区分など、細かな分類が可能です。
- 案件ごとに、交渉履歴の登録が可能です。登録された交渉履歴は、CIF情報画面より簡単に照会することができます。
- 人事異動に伴う、案件の引継処理も簡単操作で実現します。
タスク管理機能（スケジュール管理機能）
- 顧客訪問などの渉外活動はもちろん、集金業務、物品返却業務、事務手続き、社内会議など、あらゆる予定を一元管理します。
- 渉外活動タスクには、関連する「案件」をリンクすることができます。
- 案件交渉結果は、訪問先でリアルタイムに登録することができますので、帰店後業務の削減が期待できます。
- 営業店役席者や本部統括部門でのモニタリング、迅速で適切なフォローを可能とします。
- 支店長への顧客訪問同行管理機能など、細かな管理を実現します。
預り管理機能
- お客様からお預かりした物件を管理します。
- 訪問先で預り証の発行が可能です。（モバイルプリンタ）
- お預かり情報はリアルタイムでサーバーに登録されますので、帰店後業務の削減が期待できます。
- 返却期限が近づいた物件の確認機能により、返却忘れ等の事故防止もサポートします。
写真撮影、手書き入力機能
- iPadのカメラで撮影した写真データ、iPadで手書き入力したイメージを管理します。
- 本人確認資料の撮影に活用することで、本人確認業務の工数削減が可能です。
- 今まで利用していたノートやメモは不要となり、ノートやメモの紛失による情報漏洩のリスクが解消します。
- 撮影した写真データや手書き入力イメージは､リアルタイムでサーバーに送信されます。iPadに写真データや手書き入力イメージは保存されませんので、iPad紛失時でも情報が漏洩することはありません。
- 写真データや手書き入力イメージは、登録時に指定されたCIFとリンクして管理しますので、CIF情報画面より簡単に照会することができます。
主な機能・主な取込データ
主な機能
- 案件管理機能
- タスク管理機能
（スケジュール管理機能） - CIF情報照会
- 口座情報照会
- 世帯情報照会
- 企業情報照会
- 訪問履歴管理機能
- 預り管理機能
- 撮影データ管理機能
- 手書きメモ管理機能
- 取得データ管理機能
- 依頼データ管理機能
- 各種分析機能（グラフ）
- 各種データダウンロード機能
- その他
主な取り扱いデータ
案件情報
案件情報
- 案件区分
- CIFNo、氏名
- 郵便番号、住所
- 勤務先、業種
- 他行金融機関名、他行金額情報
- 交渉段階区分
- 交渉商品区分、交渉商品補足
- 交渉金額
- 見込度合区分
- その他
タスク情報（スケジュール情報）
- タスク区分
- 予定時刻（開始、終了）
- 実績時刻（開始、終了）
- CIFNo、氏名、住所、TEL
- 訪問目的区分、訪問結果区分
- 次回訪問予定日時
- 案件情報リンク（複数件対応）
- 交渉結果区分
- 交渉結果補足
- 交渉内容
- 交渉後見込度合区分
- 成約金額、成約補足
- その他
CIF情報 ※取扱項目の追加が可能です
- 基本情報（氏名、住所、TEL、生年月日･･･）
- 勤務先情報（勤務先名、TEL、業種分類･･･）
- 各種区分情報（取引先区分、世帯主区分･･･）
- 自振情報（電話、電気、ガス、水道、NHK･･･）
- 年金情報、カード情報、サービス取引情報、
取引科目情報、ローン情報、返済情報 - 預金残高（普通、当座、納税、貯蓄、定期･･･）
- 満期情報、融資極度額情報、口座情報（複数）
- リンク情報（世帯、事業先）
- その他任意項目
世帯情報（軒先情報）※取扱項目の追加が可能です
- 基本情報（氏名、住所、TEL、CIF数･･･）
- 自振情報（電話、電気、ガス、水道、NHK･･･）
- 取引科目情報、ローン情報、返済情報
- 預金残高（普通、当座、納税、貯蓄、定期 ･･･）
- 満期情報、融資極度額情報
- その他任意項目
事業先情報、企業情報 ※取扱項目の追加が可能です
- 基本情報（名称、住所、TEL、資本金、従業員数、
決算月、上場区分、業種分類 ･･･） - 格付情報、取引情報
- 当行取引情報、他行取引情報
- その他任意項目
※KDDI社以外の通信業者での運用も可能です。
渉外支援システム動作環境
クライアントPC
| OS | Microsoft Windows Vista(Business/Enterprise/Ultimate) Microsoft Windows 7(Professional/Ultimate)(x86およびx64) Microsoft Windows 8(Professional/Enterprise)(x86およびx64) Microsoft Windows 10(Pro/Enterprise)(x86およびx64) |
|---|---|
| メモリ | 本体メモリ1GB以上(2GB以上推奨) |
| ハードディスク | 空き容量50GB以上 |
| ディスプレイ | 1024×768以上 |
| 表計算ソフト | Microsoft Excel for Windows 2010/2013 |
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 10/11 |
アプリケーションサーバー
| OS | Microsoft Windows Server 2008 (Standard,Enterprise)（x86 およびx64) Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard,Enterprise)（x64) Microsoft Windows Server 2012 (Essentials/Standard) (x64) Microsoft Windows Server 2012 R2 (Essentials/Standard) (x64) |
|---|---|
| メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
| ハードディスク | 空き容量500GB以上（顧客数、行員数による） |
| データベース | Microsoft SQL Server 2008/2008R2/2012/2014 |
| 必須ソフト | Magic xpa 2.5 Enterprise Server Magic xpa 2.5 RIA Server |
モバイル
| iPad | iOS 8/9 |
|---|---|
| プリンタ | EPSON TM-P20W |