Fellowship渉外支援(営業案件管理システム)

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iPadを利用して渉外活動をサポートします

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モバイル端末iPad
iPad mini

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LTE回線、IP-VPN

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渉外支援サーバー

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渉外支援PC
(本部・営業店)

渉外担当(店内、訪問先にて)
  • 案件、スケジュールの管理
  • お客様情報の照会
    • CIF情報
    • 世帯軒先情報
    • 事業先情報、企業情報
  • 交渉実績、交渉履歴の登録
役席、本部職員
  • 渉外担当者の活動をリアルタイムで確認
  • 渉外案件に対するコメント機能
  • リアルタイムでの目標実績確認(リスト、グラフ)
  • 各種データダウンロード(Excel、CSV)

案件管理機能

  • 営業店ごとに「案件」を管理します。
  • 案件区分、交渉商品区分、交渉段階区分、見込度合区分など、細かな分類が可能です。
  • 案件ごとに、交渉履歴の登録が可能です。 登録された交渉履歴は、CIF情報画面より簡単に照会することができます。
  • 人事異動に伴う、案件の引継処理も簡単操作で実現します。
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タスク管理機能(スケジュール管理機能)

  • 顧客訪問などの渉外活動はもちろん、集金業務、物品返却業務、事務手続き、社内会議など、あらゆる予定を一元管理します。
  • 渉外活動タスクには、関連する「案件」をリンクすることができます。
  • 案件交渉結果は、訪問先でリアルタイムに登録することができますので、帰店後業務の削減が期待できます。
  • 営業店役席者や本部統括部門でのモニタリング、迅速で適切なフォローを可能とします。
  • 支店長への顧客訪問同行管理機能など、細かな管理を実現します。
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預り管理機能

  • お客様からお預かりした物件を管理します。
  • 訪問先で預り証の発行が可能です。(モバイルプリンタ)
  • お預かり情報はリアルタイムでサーバーに登録されますので、帰店後業務の削減が期待できます。
  • 返却期限が近づいた物件の確認機能により、返却忘れ等の事故防止もサポートします。
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写真撮影、手書き入力機能

  • iPadのカメラで撮影した写真データ、iPadで手書き入力したイメージを管理します。
  • 本人確認資料の撮影に活用することで、本人確認業務の工数削減が可能です。
  • 今まで利用していたノートやメモは不要となり、ノートやメモの紛失による情報漏洩のリスクが解消します。
  • 撮影した写真データや手書き入力イメージは、リアルタイムでサーバーに送信されます。iPadに写真データや手書き入力イメージは保存されませんので、iPad紛失時でも情報が漏洩することはありません。
  • 写真データや手書き入力イメージは、登録時に指定されたCIFとリンクして管理しますので、CIF情報画面より簡単に照会することができます。
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主な機能・主な取込データ

主な機能
 

  • 案件管理機能
  • タスク管理機能
    (スケジュール管理機能)
  • CIF情報照会
  • 口座情報照会
  • 世帯情報照会
  • 企業情報照会
  • 訪問履歴管理機能
  • 預り管理機能
  • 撮影データ管理機能
  • 手書きメモ管理機能
  • 取得データ管理機能
  • 依頼データ管理機能
  • 各種分析機能(グラフ)
  • 各種データダウンロード機能
  • その他
主な取り扱いデータ
案件情報

  • 案件区分
  • CIFNo、氏名
  • 郵便番号、住所
  • 勤務先、業種
  • 他行金融機関名、他行金額情報
  • 交渉段階区分
  • 交渉商品区分、交渉商品補足
  • 交渉金額
  • 見込度合区分
  • その他

タスク情報(スケジュール情報)

  • タスク区分
  • 予定時刻(開始、終了)
  • 実績時刻(開始、終了)
  • CIFNo、氏名、住所、TEL
  • 訪問目的区分、訪問結果区分
  • 次回訪問予定日時
  • 案件情報リンク(複数件対応)
    • 交渉結果区分
    • 交渉結果補足
    • 交渉内容
    • 交渉後見込度合区分
    • 成約金額、成約補足
  • その他

CIF情報 ※取扱項目の追加が可能です

  • 基本情報(氏名、住所、TEL、生年月日・・・)
  • 勤務先情報(勤務先名、TEL、業種分類・・・)
  • 各種区分情報(取引先区分、世帯主区分・・・)
  • 自振情報(電話、電気、ガス、水道、NHK・・・)
  • 年金情報、カード情報、サービス取引情報、
    取引科目情報、ローン情報、返済情報
  • 預金残高(普通、当座、納税、貯蓄、定期・・・)
  • 満期情報、融資極度額情報、口座情報(複数)
  • リンク情報(世帯、事業先)
  • その他任意項目

世帯情報(軒先情報)※取扱項目の追加が可能です

  • 基本情報(氏名、住所、TEL、CIF数・・・)
  • 自振情報(電話、電気、ガス、水道、NHK・・・)
  • 取引科目情報、ローン情報、返済情報
  • 預金残高(普通、当座、納税、貯蓄、定期 ・・・)
  • 満期情報、融資極度額情報
  • その他任意項目

事業先情報、企業情報 ※取扱項目の追加が可能です

  • 基本情報(名称、住所、TEL、資本金、従業員数、
    決算月、上場区分、業種分類 ・・・)
  • 格付情報、取引情報
  • 当行取引情報、他行取引情報
  • その他任意項目
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※KDDI社以外の通信業者での運用も可能です。

渉外支援システム動作環境

クライアントPC

OS Microsoft Windows Vista(Business/Enterprise/Ultimate)
Microsoft Windows 7(Professional/Ultimate)(x86およびx64)
Microsoft Windows 8(Professional/Enterprise)(x86およびx64)
Microsoft Windows 10(Pro/Enterprise)(x86およびx64)
メモリ 本体メモリ1GB以上(2GB以上推奨)
ハードディスク 空き容量50GB以上
ディスプレイ 1024×768以上
表計算ソフト Microsoft Excel for Windows 2010/2013
ブラウザ Microsoft Internet Explorer 10/11

アプリケーションサーバー

OS Microsoft Windows Server 2008 (Standard,Enterprise)(x86 およびx64)
Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard,Enterprise)(x64)
Microsoft Windows Server 2012 (Essentials/Standard) (x64)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (Essentials/Standard) (x64)
メモリ 8GB以上(16GB以上推奨)
ハードディスク 空き容量500GB以上(顧客数、行員数による)
データベース Microsoft SQL Server 2008/2008R2/2012/2014
必須ソフト Magic xpa 2.5 Enterprise Server
Magic xpa 2.5 RIA Server

モバイル

iPad iOS 8/9
プリンタ EPSON TM-P20W

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